Base de données clients

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Structurez et simplifiez la gestion de vos clients avec ce fichier de suivi tout-en-un 🗂️📊
Pensé pour les freelances, prestataires de services ou petites équipes, ce tableau vous aide à centraliser toutes les informations utiles, suivre les échanges, les projets et les tâches en cours sans complexité technique !

📂 7 ONGLETS PRINCIPAUX – CE QUE CONTIENT LE FICHIER :

📌 Une base de données client complète et personnalisable
Ajoutez chaque client avec son profil détaillé (type, statut, service, source, priorité, personne assignée, etc.). Recherchez facilement un contact et accédez à toutes ses infos, historiques d’échanges et projets associés.

💬 Un suivi automatisé des échanges et relances
Notez chaque prise de contact, filtrez par type, par date ou statut de réponse. Identifiez en un clin d'œil les clients à relancer, les réponses en attente ou les sujets importants déjà traités.

📝 Une to-do list claire et interactive
Créez vos tâches, attribuez-les à un membre de l’équipe, fixez des échéances et suivez leur avancement. Les tâches en retard ou à venir apparaissent automatiquement dans les sections dédiées.

📁 Un suivi des prestations et projets
Consultez l’état de chaque mission, le niveau d’urgence, le canal d’acquisition, le montant facturé, et les remarques à suivre. Organisez vos prestations par priorité et par échéance.

📊 Un tableau de bord avec statistiques en temps réel
Suivez vos indicateurs clés : nombre de clients actifs, sources d’acquisition, typologies, taux de relance, volume de tâches à faire… Tous les graphiques se mettent à jour automatiquement.

⚙️ Des paramètres modulables selon vos besoins
Adaptez les statuts, sources, services ou responsables à votre activité. Le fichier fonctionne aussi bien en solo qu’en équipe.

Téléchargement immédiat
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Inclus dans l'achat

  • Un fichier PDF contenant le lien pour accéder à votre modèle Google Sheets et/ou Excel.
  • Un guide avec des instructions détaillées pour configurer et utiliser facilement votre fichier.

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Après votre achat, vous recevrez un mail contenant le lien de téléchargement. Vous pourrez également retrouver votre fichier dans l’onglet "Trouver ma commande".

  1. Ouvrez le fichier PDF fourni après votre achat et cliquez sur le bouton « Cliquez ici pour accéder au fichier ».
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Consultez la FAQ ou utilisez le tchat en ligne pour toute demande d’aide.

  •  En raison de la nature numérique de ce produit, toutes les ventes sont finales et aucun remboursement ne sera effectué.
  • Si vous avez des questions avant ou après l'achat, n'hésitez pas à me contacter.
  • Compatible avec Google Sheets et Excel (compte Google requis).
  • Produit numérique instantanément téléchargeable. Aucun produit physique ne sera expédié.
  • Usage personnel uniquement : Ce fichier est réservé à un usage personnel. Toute copie, distribution ou revente non autorisée est strictement interdite et sera signalée.
  • Droits d’auteur : Ce produit est protégé par les droits d’auteur ©AgatheTemplates. Toute violation fera l’objet de poursuites conformément aux lois en vigueur.

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L
Lauryne TANTZY PERIASSAMY

Je veux encore me faire mon avis, donc je vais devoir le teste pendant plusieurs semaines. Mais de ce que j'ai pu constater, l'organisation est bien pensée, facile d'utilisation et je me retrouve dans les différentes sections. Je ne suis pas du tout familier avec les tableaux de calcul comme Excel ou Sheets, mais avec les templates que j'ai acheté c'est déjà plus simple. Donc merci Agathe ! Si un jour tu réalises un template pour le calcul de grille tarifaire, je serai très intéressé !

E
EMY HAMEAUX

Très bien je vous remercie beaucoup il est parfait pour moi.

s
sandra Bardet

J’adore, très chouette et efficace

J
Jésahel HERVIER

C'est exactement ce dont j'avais besoin !
Je le répète encore une fois, mais merci vraiment pour tous ces fichiers, biens pensés.
Vous nous aidez vraiment dans notre quotidien !

C
Cassandra ROSSANO

J’ai choisi d’acheter le template budget car j’en souhaitais un plus complet + une base de données clients pour ma micro entreprise. Les excels sont tops et avec une charte graphique trop agréable 💚. Je recommande +.

C
Cindydubois

Excellent template !

Très complet, pratique et facile à personnaliser. Il m'a permis de gagner un temps précieux dans la mise en place de mon activité. Les différents tableaux sont bien pensés et offrent une vraie vision d'ensemble. Un investissement largement rentabilisé.

Merci Agathe !

V
Valentine Belorgeot

Je n’en suis pas à mon premier fichier acheté chez Agathe Templates et j’en suis toujours aussi contente ! J’adore l’ensemble : le style, la facilité d’utilisation, la fluidité, etc. Je recommande à 100% !!

K
Kimi Gerard

Base de données clients

M
Molly Daunas

Le fichier est vraiment complet, ça nécessite tout de même un minimum de maîtrise de l’excel au départ pour l’exploiter à 100% mais une fois la main prise, c’est vraiment top !

S
Sarafina ALVERNA

Base de données clients

d
doboeuf j-pierre

Le contenu est excellent 4 fichiers achetés. Les modifications sont minimes pour l adapter a mes besoins. L absence de macro est top pour utilisation aussi bien sûr PC perso ou entreprise.

E
Emilie LLUCIA

Base de données clients

A
Aissatou LILA

Elle Prend le temps de répondre même si elle n'a pas le produire je cherche. elle essaie de trouver une solution en attendant.
Très belle transaction

A
Angélique Duez

Fichier très complet, c'est un plaisir de travailler dessus !

T
TRACY DONNE

Base de données clients

R
Roxane Gautheron

Tout ce dont j’avais besoin, vraiment super

A
Anonyme

Top

S
STEPHANIE
Nickel

Merci beaucoup pour cette aide si précieuse

E
Emilie
Super template ! Merci beaucoup ! ☺️

Super template ! Merci beaucoup ! ☺️ ✨

É
Élodie V
Exactement ce qu’il me fallait pour organiser mon travail

Exactement ce qu’il me fallait pour organiser mon travail. Simple, clair et esthétique, il me permet de garder toutes les infos importantes au même endroit. Agathe est très réactive et à l’écoute, je suis ravie de mon achat. J'en suis déjà à mon 6ème achat

L
Louisa LMN

Outil génial quand on est entrepreneur

A
Amélie

je ne compte plus mes achats sur cette boutique ! des produits de qualité, Agathe est très réactive et sait répondre à toutes mes questions. un grand merci

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