Base de données clients

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Structurez et simplifiez la gestion de vos clients avec ce fichier de suivi tout-en-un 🗂️📊
Pensé pour les freelances, prestataires de services ou petites équipes, ce tableau vous aide à centraliser toutes les informations utiles, suivre les échanges, les projets et les tâches en cours sans complexité technique !

📂 7 ONGLETS PRINCIPAUX – CE QUE CONTIENT LE FICHIER :

📌 Une base de données client complète et personnalisable
Ajoutez chaque client avec son profil détaillé (type, statut, service, source, priorité, personne assignée, etc.). Recherchez facilement un contact et accédez à toutes ses infos, historiques d’échanges et projets associés.

💬 Un suivi automatisé des échanges et relances
Notez chaque prise de contact, filtrez par type, par date ou statut de réponse. Identifiez en un clin d'œil les clients à relancer, les réponses en attente ou les sujets importants déjà traités.

📝 Une to-do list claire et interactive
Créez vos tâches, attribuez-les à un membre de l’équipe, fixez des échéances et suivez leur avancement. Les tâches en retard ou à venir apparaissent automatiquement dans les sections dédiées.

📁 Un suivi des prestations et projets
Consultez l’état de chaque mission, le niveau d’urgence, le canal d’acquisition, le montant facturé, et les remarques à suivre. Organisez vos prestations par priorité et par échéance.

📊 Un tableau de bord avec statistiques en temps réel
Suivez vos indicateurs clés : nombre de clients actifs, sources d’acquisition, typologies, taux de relance, volume de tâches à faire… Tous les graphiques se mettent à jour automatiquement.

⚙️ Des paramètres modulables selon vos besoins
Adaptez les statuts, sources, services ou responsables à votre activité. Le fichier fonctionne aussi bien en solo qu’en équipe.

Téléchargement immédiat
Paiement sécurisé
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Inclus dans l'achat

  • Un fichier PDF contenant le lien pour accéder à votre modèle Google Sheets et/ou Excel.
  • Un guide avec des instructions détaillées pour configurer et utiliser facilement votre fichier.

📩 Comment récupérer votre commande ?

Après votre achat, vous recevrez un mail contenant le lien de téléchargement. Vous pourrez également retrouver votre fichier dans l’onglet "Trouver ma commande".

  1. Ouvrez le fichier PDF fourni après votre achat et cliquez sur le bouton « Cliquez ici pour accéder au fichier ».
  2. Une page Google Drive s’ouvrira : cliquez sur « Faire une copie » pour enregistrer automatiquement le fichier dans votre Google Drive personnel.Un compte Google est nécessaire (création et utilisation gratuites).

Consultez la FAQ ou utilisez le tchat en ligne pour toute demande d’aide.

  •  En raison de la nature numérique de ce produit, toutes les ventes sont finales et aucun remboursement ne sera effectué.
  • Si vous avez des questions avant ou après l'achat, n'hésitez pas à me contacter.
  • Compatible avec Google Sheets et Excel (compte Google requis).
  • Produit numérique instantanément téléchargeable. Aucun produit physique ne sera expédié.
  • Usage personnel uniquement : Ce fichier est réservé à un usage personnel. Toute copie, distribution ou revente non autorisée est strictement interdite et sera signalée.
  • Droits d’auteur : Ce produit est protégé par les droits d’auteur ©AgatheTemplates. Toute violation fera l’objet de poursuites conformément aux lois en vigueur.

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